Rivalidad ha anunciado que ha cerrado un tramo inicial de su colocación privada sin intermediación.
El operador canadiense de deportes electrónicos y apuestas deportivas emitió 27.600.000 unidades a 0,05 dólares canadienses cada una, por ingresos brutos de 1.380.000 dólares canadienses (alrededor de 1 millón de dólares).
Rivalry ha anunciado su primer tramo de financiación. Crédito de imagen: Towfiqu barbhuiya/unsplash
En un comunicado, la empresa dijo que espera completar cierres adicionales por hasta 82.800.000. Esto generará un total de 5,52 millones de dólares canadienses (3,9 millones de dólares).
Dijo que utilizará los fondos generados “para fines de desarrollo corporativo y capital de trabajo general”.
Cada unidad consta de una acción subordinada con derecho a voto en el capital de la empresa, así como una garantía adjunta para comprar acciones adicionales en los próximos 24 meses.
La garantía adjunta permite a los inversores comprar más acciones más adelante a 0,10 dólares canadienses. Si el precio de las acciones de Rivalry supera esa cifra, los inversores pueden ejercer los warrants, lo que le dará a Rivalry más capital pero también diluirá a los accionistas existentes.
El precio de las acciones de la compañía cayó de 1,76 dólares canadienses en septiembre de 2023 y ha tocado fondo en poco más de 0,03 dólares canadienses desde mayo.
Colocación privada y reestructuración de deuda: inicio de una nueva era
El mes pasado, Rivalry anunció que estaba emitiendo una colocación privada además de una importante reestructuración de la deuda.
Steven Salcofundador y director ejecutivo de Rivalry, dijo que esto marca «el comienzo del próximo capítulo de Rivalry». La medida se produjo después de un proceso de revisión estratégica que la compañía inició en abril y sigue una serie de medidas de reducción de costos.
La compañía también llegó a un acuerdo con su prestamista principal para convertir 12,5 millones de dólares canadienses (8,98 millones de dólares) de deuda en 250,5 millones de nuevas acciones.
Se espera que esto se complete a finales de este mes, lo que puede aliviar la presión sobre el balance de la empresa.
Empresa que se centra en los casinos para generar ingresos
En sus resultados del primer trimestre, la compañía informó un aumento en los ingresos, al tiempo que redujo sus costos en un 58%. El año pasado, Rivalry lanzó Casino.exe para generar flujos de ingresos más estables.
Tras el lanzamiento, Salz declaró: “El lanzamiento de Casino.exe nos permitirá diversificar aún más nuestra oferta de una manera que se mantenga fiel a nuestra marca y separe nuestro producto de los demás.
«A medida que nos adentramos cuidadosamente en el segmento de los casinos, reduciremos el impacto de la estacionalidad en los deportes electrónicos, aumentaremos el valor para el cliente y ofreceremos perfiles de margen más estables».